一、大盘缩量反弹，地产链领涨
今日市场小幅反弹，3000多家个股上涨。但两市全天成交额仅14091.97亿元，较上一日缩量2936亿元，创出2025年7月8日以来新低。
盘面领涨板块主要集中在地产、PCB、电池产业链等方向。
二、地产政策组合拳密集落地
地产端迎来重磅政策与央行配套动作：
- 10月1日起，我国将对居民购房实施贷款贴息，百万元商贷最多少付息近5万元。
- 央行下调抵押补充贷款利率0.25个百分点。
- 新华时评发文强调：把新房子建好、老房子改好。
政策贴息发布后，相关话题迅速登上微博和百度热搜第一。
三、AI赛道多重催化，海内外密集发布
海外动态
- Meta推出小型企业版Muse智能体：可分析FB / IG数据，兼容Canva、Figma和Slack等工具。
- OpenAI今晚迎来史上最密集发布，一天连发20+，或将推出全天候运行AI智能体。
- 特朗普将在白宫宴请AI巨头：黄仁勋、扎克伯格、阿莫代伊等在列，马斯克也可能出席；会议将聚焦创新与监管之间的“正确平衡”，届时将发布一个美国联邦政府新在线门户，供民众查询AI相关信息。
国内进展
- DeepSeek Harness桌面端现已开箱即用。
- 豆包被曝将推个人助理产品“Spell”，4月已内测，加入个人AI Agent大战。
- 国产单体最大规模超节点落地商用：全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点正式落户上海青浦云湖智算中心。
四、芯片、网安、APEC及行业要闻
芯片
- Muse需求传导至CPU，CPU交货期拉长至25-30周。
网安
- 特朗普白宫宴请AI巨头，会议聚焦创新与监管平衡，并将发布美国联邦政府AI信息门户。
深圳APEC
- 俄方称APEC深圳会议将为中美俄三国领导人举行会晤提供良好机会，中方回应。
- 中国贸促会表示，美企报名今年APEC工商领导人峰会尤为积极。
医药
- 医疗康复护理扩容提升工程实施方案获批。
- 科技部部长阴和俊表示，“十五五”时期，创新药物研发、高端医疗装备、老龄化应对等科技任务将进一步部署加强。
农业
- 中国气象局：11月前后将形成超强厄尔尼诺事件。
五、节前提示
国庆长假将至，祝各位投资者假期愉快。