一、AI模型公司集体下场，生物医药布局全面提速
2026年以来，全球头部AI大模型公司正以前所未有的力度切入生物医药领域，从人才、平台到实验能力全面补齐研发闭环。
- Anthropic于2026年4月通过全股票交易收购生物科技初创企业CoefficientBio，交易对价约4亿美元，直接引入具备罗氏/基因泰克药物研发管线搭建经验的核心团队，补齐靶点发现、药物分子设计与项目组合规划能力。
- 2026年6月30日，Anthropic发布ClaudeforSciences平台，专为科学家打造，可访问超过60种经过精心整理的技能和连接器，已针对基因组学、单细胞分析、蛋白质组学、结构生物学、化学信息学等领域完成预配置。
- Anthropic还通过引入顶级科学人才（JohnJumper）以及自建实验能力（湾区湿实验室），进一步完善生物医药研发闭环。
- OpenAI于2026年4月发布GPT-Rosalind，这是一款专为支持生物学药物发现和转化医学研究构建的前沿推理模型，针对科学工作流程优化，结合了改进的工具使用能力以及对化学、蛋白质工程和基因组学更深刻的理解。
- 分拆自谷歌DeepMind的IsomorphicLabs在今年5月完成21亿美元B轮融资，主要用于推进其AI药物设计引擎IsoDDE，打通蛋白质结构预测与实际药物设计之间的技术壁垒，并加快候选药物研发管线向临床阶段推进。
二、传统MNC巨头加速拥抱AI科技赋能
在AI模型公司积极布局的同时，传统跨国药企与科技巨头也在加速联手，推动AI在药物研发中的落地应用。
- OpenAI发布GPT-Rosalind后，Amgen、Moderna、AllenInstitute、赛默飞世尔科技等公司选择与其合作，用于加速研究工作。
- 2026年1月，在摩根大通全球医疗健康大会上，NVIDIA与礼来公司共同宣布将合作成立一家开创性的AI联合创新实验室，未来五年内双方将在人才、基础设施和算力方面联合投入高达10亿美元。
- ClaudeforSciences发布后，赛诺菲、艾伯维、阿斯利康、BMS、Genmab等企业已部署使用。
三、AI制药有望成为AI应用发展主要方向
AI模型公司以及众多MNC对AI的高度重视，已充分说明AI制药是未来AI应用的重要方向之一。
- 短期看，通过AI模型设计的大量药物分子有望转化成上游服务企业的新增订单。
- 中长期看，AI制药未来有望大幅提高药物研发效率和研发质量。
四、投资建议与风险提示
重点关注方向
- 上游服务板块相关公司：TWST（美股）、金斯瑞生物科技、百普赛斯、近岸蛋白、义翘神州等。
- 原生AI制药或服务相关公司：英矽智能、晶泰控股、剂泰科技等。
- 测序板块相关标的：华大智造、贝瑞基因、诺禾致源等。
风险提示
- AI制药研发结果失败或低于预期风险。
（山西证券：邓周宇、陈进、张智勇-2026年9月30日）
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