一、大盘复盘：加息落地，A股为何不涨反跌
美联储加息靴子落地，但美联储主席凯文·沃什的表态强化了市场对年内继续加息的预期。受此影响，今天A股出现调整，个股跌多涨少。
今天领涨的板块主要集中在机器人、医药、汽车、农业等方向。
今晚美股盘前表现不错，金银都在涨，油价跳水，似乎已走出加息阴影。具体还要看明早收盘如何。
二、中美经贸与产业政策动态
中美经贸
- 商务部回应中美双方300亿美元相互降低关税安排磋商最新进展：中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流，后续将适时发布有关进展。
机器人、工业母机
- 就发展先进制造业作出重要指示，强调持续做大做强先进制造业，为推进中国式现代化提供有力支撑。
- 曝特斯拉Optimus机器人5000台订单落地，量产前最后一次审厂今日开审。
三、AI产业链密集催化
算力与芯片
- 英伟达CEO黄仁勋表示：英伟达明年芯片销量将是今年的两倍。
- 华为更新昇腾路线图：960DT上市比原计划提前三个季度，首次引入NPO方案。
云服务与内容应用
- 美股云服务商Nebius宣布10月1日起上调多项按需计算资源价格，盘前涨超9%。
- 广电总局：今年前8个月上线微短剧43万部，是去年全年13倍，AI剧占比超9成。
- 芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》今天19:30重磅开播。
四、新能源与农业、消费、医药多点开花
风电
- 央视报道：国产风电机组全球爆单，上半年风力发电机组出口额同比增长35.6%。
氢能
- 我国正式批复5个城市群开展氢能综合应用试点，涉及京津冀、大湾区等。
农业
- 印度大米产量或创16年最大降幅。
消费
- 美团：中秋国庆机票预订量同比增长44%。
医药
- 我国今年以来已批准上市创新药59个。
五、明日关注要点
- 美联储加息预期变化及美股收盘表现，将影响A股开盘情绪。
- 机器人板块受特斯拉Optimus订单与审厂消息催化，关注产业链持续性。
- AI方向华为昇腾路线图更新、英伟达销量指引，或继续提振算力与国产芯片情绪。
- 氢能城市群试点批复、风电出口高增长，新能源细分方向存在轮动机会。
- 农业、消费、医药等防御与政策受益方向，可作为均衡配置参考。