一、长假外围与节前A股回顾
长假期间外围消息整体偏暖。美国十月加息概率大幅下降，美股连续多个交易日走高。
节前最后一个交易日，A股中医药、消费、锂电等方向表现相对突出，为节后行情留下观察线索。
二、医药：鼠疫事件、诺奖与重磅BD
海外公共卫生与科研动态
- 俄罗斯一名研究人员疑似感染鼠疫死亡后，近200人接受收治观察。
- 美国正准备向俄罗斯正式索取有关鼠疫死亡事件的信息；特朗普表示已安排很快与普京就鼠疫病例通话。
- 2026年诺贝尔医学奖揭晓，三位“光遗传学”科学家获奖，被视为神经科学新时代开启的信号。
国内创新药出海
- 77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。
三、地产：一线城市长假表现与地方补贴
央视聚焦贴息政策发布后北上广深一线城市楼市长假表现。
- 北京：楼市“金九”开门红，政策助力“银十”成色足。
- 上海：新政首迎长假，改善置换成为主力。
- 广州：供需两旺，新房、二手房市场活跃度攀升。
- 深圳：新房与二手房双线走强，外地客购房量增加。
除贴息政策外，多地也推出地方版买房补助政策。
- 国庆节前，杭州两地推购房补贴：一套补10万元，总计300套加200套。
- 云南：最高补贴15000元/套，四季度接续实施购买新建商品住房补贴。
- 媒体报道，王石再战房地产。
四、AI：出海、模型迭代与资本动作
- 继月之暗面后，智谱接入海外云厂商，中国AI模型商业化出海提速。
- ChatGPT推出文字水印，GPT-6提速50%。
- 国社官微关注微短剧变化：告别单打独斗，长短内容打通、IP一体化成为新思路；AI重构生产链条，效率大幅跃升，但人的独特性不可替代。
- 月之暗面已完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。
- 快手旗下视频生成大模型可灵AI计划最早明年赴港上市，至少融资10亿美元。
五、消费、华为与芯片
消费
- 财政部部长蓝佛安表示，优化实施财政金融协同促内需政策，扩大贴息范围，增加经办机构，适当提高额度，更好释放消费潜力。
- 海南离岛免税5天销售额超6.4亿元，购物金额、人数、件数同比增长4.99%、13.35%、7.76%。
华为
- 华为徐直军表示，昇腾中国市场份额已超英伟达。
- 高通向华为付费，获取相关专利许可。
- 余承东表示，华为已量产381款τ芯片。
芯片
- 余承东表示，存储元器件大幅涨价让每部手机成本增加超200美元，华为今后也不得不涨价。
- 传DRAM大厂计划涨价，涨幅最高达20%。
- 三星电机获近2900亿韩元AI服务器MLCC订单。
光纤
- 央视报道，中国空心光纤网速更快了，中国应用下一代通信关键技术。
六、其他值得留意的方向
深圳APEC
- 中美俄领导人可能在APEC峰会期间举行三方会晤？中方回应。
- 深圳最新公告：APEC会议筹备和举办期间，可规定临时性行政措施。
机器人
- 10月1日特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光：预计钢结构月内完工。
黄金
- 港交所表示，要推出人民币计价黄金期货。
苹果
- 消息称苹果10月13日发布智能家居，将与LG联合开发智能门铃、门锁以及恒温器。