政策端与产业端利好集中释放，CRO、集成电路、新型电力系统、核电及消费规划构成今日盘前顶层关注方向；AI应用、机器人、CPO光通信、存储芯片涨价等赛道延续活跃，叠加多家公司大额订单、半年报预增与回购公告，以及隔夜美股科技巨头大涨，市场情绪面偏暖，同时需留意个别减持利空。
CRO医药政策催化
药明康德上调全年业绩指引，带动CRO及医药外包产业链关注度提升。
- 药明康德：上调全年业绩指引，CRO龙头
- 昭衍新药：临床前安全性评价服务商
- 百花医药：医药研发外包相关标的
- 睿智医药：CRO/CDMO业务布局
- 凯莱英：小分子CDMO龙头
- 康龙化成：全流程CRO+CDMO服务商
集成电路知识产权条例修订
布图设计保护条例将于10月落地，集成电路设计工具与知识产权保护受关注。
- 华大九天：EDA工具龙头
- 概伦电子：EDA及半导体器件建模
- 广立微：EDA软件与晶圆级测试
十五五新型电力系统规划
新型电力系统规划推进，电力运营与电网设备环节迎政策催化。
- 新能股份：电力运营相关标的
- 深南电A：区域电力运营企业
- 华电辽能：电力运营相关标的
- 乐山电力：区域电力运营企业
- 风范股份：电网铁塔等设备供应商
- 华菱线缆：电线电缆相关标的
- 长缆科技：电缆附件及电网设备
- 顺钠股份：输配电设备相关标的
核电项目批量核准
核电项目批量核准，涉及金额1700亿，核电产业链订单预期升温。
- 利柏特：核电工程模块相关标的
- 合锻智能：核电装备制造相关
- 江苏神通：核电阀门供应商
- 融发核电：核电装备相关标的
- 中国核建：核电工程建设主力
- 百利电气：核电电气设备相关
- 久盛电气：核电电缆相关标的
扩大消费十五五规划
扩大消费十五五规划出台，食品饮料等大众消费方向受关注。
- 一鸣食品：乳品及烘焙连锁
- 煌上煌：卤味食品连锁
- 养元饮品：植物蛋白饮料龙头
AI应用赛道
AI应用方向延续连板梯队，6连板传智教育领涨，多只个股2连板及首板跟进。
- 传智教育：6连板
- 恒银科技：2连板
- 天娱数科：2连板
- 利欧股份：2连板
- 达实智能：首板
- 魅视科技：首板
- 麒盛科技：首板
- 奋达科技：首板
- 北投科技：首板
- 中国科传：首板
- 吉宏股份：首板
机器人赛道
机器人方向中大力德2连板，多只首板个股活跃。
- 中大力德：2连板
- 凯旺科技：首板
- 胜通能源：首板
- 瑞迪智驱：首板
- 江特电机：首板
- 福莱新材：首板
- 汇得科技：首板
- 君禾股份：首板
- 咸亨国际：首板
- 凯迪股份：首板
CPO光通信
英伟达CPO量产，联动AI算力板块，光通信方向受产业催化。
存储芯片DRAM涨价
DRAM涨价预期下，存储芯片人气股受关注。
- 长鑫科技：存储芯片人气股
- 兆易创新：存储芯片人气股
- 德明利：存储芯片人气股
商业航天
星河动力火箭发射，商业航天产业链受催化。
- 泰胜风能：商业航天相关标的
制冷设备大额海外订单
制冷设备企业获大额海外订单，相关公司受关注。
- 冰轮环境：制冷设备大额海外订单
Token算力债券落地
Token算力债券落地，算力资产证券化方向受关注。
- 弘信电子：Token算力债券落地
光伏行业去内卷+多晶硅涨价
光伏行业去内卷推进叠加多晶硅涨价，产业链相关标的受关注。
- 国晟科技：光伏产业链相关标的
- 福莱特：光伏玻璃龙头
- 通威股份：多晶硅及电池片龙头
影视、CXO与AI联动
影视暑期档高票房、创新药巨头并购、白宫AI会议，联动影视、CXO、AI全产业链相关方向。
上市公司公告利好
多家公司披露大额订单、半年报预增、回购、股权变动及ST摘帽等公告。
- 远东股份：大额订单签约
- 行云科技：大额订单签约
- 高乐股份：大额订单签约
- 阳光股份：大额订单签约
- 中材国际：大额订单签约
- 普洛药业：大额订单签约
- 博腾股份：大额订单签约
- 中微公司：半年报业绩大幅预增
- 富瀚微：半年报业绩大幅预增
- 药明康德：半年报业绩大幅预增
- 大秦铁路：股份回购计划
- 阳光电源：股份回购计划
- 云中马：股份回购计划
- 欣天科技：股权变更/股东增持
- 高争民爆：股权变更/股东增持
- 德龙汇能：股权变更/股东增持
- 中岩大地：股权变更/股东增持
- 大立科技：ST摘帽
- 任子行：ST摘帽
- 神雾节能：ST摘帽
- 盛达资源：经营资质落地
隔夜外围市场
美股纳指及科技巨头大涨，利好A股科技、存储、算力方向。
风险提示
- 力佳科技：减持利空
- 晨光新材：减持利空
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