今日盘前，市场关注点较为集中：美国拟限制中国新型光模块带动光通信、磷化铟与高纯铟链条升温，电子布单月大涨传导至覆铜板与PCB，全球云厂商资本开支大增与算力订单落地继续支撑AI算力全链条；此外，L3自动驾驶强制国标落地、霍尔木兹海峡通航预期、电力核电投资提速、华为鸿蒙生态大会临近等亦构成看点，同时留意减持、立案调查等公告地雷。
光通信/磷化铟/铟
美国FCC计划限制中国新型光模块，中方反制预期下，国产磷化铟与高纯铟的战略价值受到关注。全球磷化铟衬底约九成由海外垄断，而中国掌握约七成精炼铟供给，具备资源端反制壁垒；叠加美股光通信、磷化铟标的集体上涨，CPO进入量产阶段，算力高速光互联需求构成刚性支撑，产业链上游材料与光模块环节同步被市场聚焦。
- 云南锗业（002428）：磷化铟衬底相关标的
- 兴业科技（002674）：磷化铟衬底相关标的
- 三安光电（600703）：磷化铟衬底相关标的
- 有研新材（600206）：磷化铟衬底相关标的
- 光智科技（300489）：磷化铟衬底相关标的
- 博杰股份（002975）：磷化铟衬底相关标的
- 锡业股份（000960）：高纯铟上游资源标的
- 华锡有色（600301）：高纯铟上游资源标的
- 株冶集团（600961）：高纯铟上游资源标的
- 世嘉科技（002796）：CPO/光模块方向标的
- 东山精密（002384）：CPO/光模块方向标的
- 剑桥科技（603083）：CPO/光模块方向标的
- 光迅科技（002281）：CPO/光模块方向标的
- 中际旭创（300308）：CPO/光模块方向标的
- 新易盛（300502）：CPO/光模块方向标的
- 天孚通信（300394）：CPO/光模块方向标的
- 永鼎股份（600105）：光通信方向标的
- 光库科技（300620）：光通信方向标的
- 中瓷电子（003031）：光通信方向标的
- 通宇通讯（002792）：光通信方向标的
- 长飞光纤（601869）：光通信方向标的
- 亨通光电（600487）：光通信方向标的
电子布/覆铜板CCL/PCB
花旗指出8月电子布迎年内最大涨幅。1080电子布单月上涨17%至18%，年内累计涨幅达118%至165%，供需极度紧张。成本压力向下游覆铜板、PCB环节传导，CCL厂商开启新一轮涨价周期，同时AI服务器板材需求爆发，产业链自上而下价格与需求共振。
- 中材科技（002080）：电子玻纤布方向标的
- 宏和科技（603256）：电子玻纤布方向标的
- 中国巨石（600176）：电子玻纤布方向标的
- 山东玻纤（605006）：电子玻纤布方向标的
- 国际复材（301526）：电子玻纤布方向标的
- 生益科技（600183）：覆铜板CCL方向标的
- 华正新材（603186）：覆铜板CCL方向标的
- 金安国纪（002636）：覆铜板CCL方向标的
- 南亚新材（688519）：覆铜板CCL方向标的
- 中京电子（002579）：PCB印制电路板方向标的
- 宝鼎科技（002552）：PCB印制电路板方向标的
- 沪电股份（002463）：PCB印制电路板方向标的
- 深南电路（002916）：PCB印制电路板方向标的
- 鹏鼎控股（002938）：PCB印制电路板方向标的
- 奥士康（002913）：PCB印制电路板方向标的
- 江南新材（603124）：PCB印制电路板方向标的
- 博敏电子（603936）：PCB印制电路板方向标的
- 红板科技（603459）：PCB印制电路板方向标的
- 东材科技（601208）：PCB印制电路板方向标的
AI算力全链条
全球云厂商资本开支大幅扩张，2026年九大云厂商资本支出突破8867亿美元，同比增长近90%。多家公司签署数十亿级算力服务器、算力服务长期框架合同，CoWoS封装产能紧缺，算力租赁、先进封装与液冷散热等环节需求同步抬升。
- 美利云（000815）：算力租赁/服务器方向标的
- 高乐股份（002348）：算力租赁/服务器方向标的
- 利通电子（603629）：算力租赁/服务器方向标的
- 润建股份（002929）：算力租赁/服务器方向标的
- 青云科技（688316）：算力租赁/服务器方向标的
- 蜂助手（301382）：算力租赁/服务器方向标的
- 协创数据（300857）：算力租赁/服务器方向标的
- 长电科技（600584）：先进封装CoWoS方向标的
- 华天科技（002185）：先进封装CoWoS方向标的
- 豪尔赛（002963）：液冷散热方向标的
- 冰轮环境（000811）：液冷散热方向标的
- 飞龙股份（002536）：液冷散热方向标的
- 英维克（002837）：液冷散热方向标的
- 高澜股份（300499）：液冷散热方向标的
- 大元泵业（603757）：液冷散热方向标的
- 海鸥股份（603269）：液冷散热方向标的
AI应用
全球大模型调用榜前五均为中国自研模型，国产AI出海加速；OpenAI大幅降价、字节发布长视频大模型，微软Copilot付费用户突破3000万，AI商业落地节奏提速，应用端受关注度提升。
- 传智教育（003032）：AI培训教育方向，7连板
- 凯文教育（002659）：AI培训教育方向标的
- 恒银科技（603106）：AI软硬件/智能体方向，3连板
- 天娱数科（002354）：AI软硬件/智能体方向，3连板
- 凯撒文化（002425）：AI传媒/数字人方向标的
- 遥望科技（002291）：AI传媒/数字人方向标的
- 欢瑞世纪（000892）：AI传媒/数字人方向标的
- 汉仪股份（301270）：AI传媒/数字人方向标的
- 达实智能（002421）：AI行业解决方案方向标的
- 中国科传（601858）：AI行业解决方案方向标的
- 魅视科技（001229）：AI行业解决方案方向标的
自动驾驶
L3自动驾驶强制国标落地，将于2027年7月1日实施。国标强制L3配备DMS驾驶人接管监测，多传感器融合成为标配，高阶智驾合规落地加速；统一安全标准有望扫清L3商业化量产的政策障碍。
- 浙江世宝（002703）：自动驾驶方向标的
- 索菱股份（002766）：自动驾驶方向标的
- 万集科技（300552）：自动驾驶方向标的
- 豪恩汽电（301488）：自动驾驶方向标的
- 德赛西威（002920）：自动驾驶方向标的
- 拓普集团（601689）：自动驾驶方向标的
- 韦尔股份（603501）：自动驾驶方向标的
能源油气
霍尔木兹海峡有望通航，国际油价大跌6%，油运、航空及海外工程重建方向的成本与运营预期相应变化。
- 招商南油（601975）：油运方向标的
- 中远海能（600026）：油运方向标的
- 招商轮船（601872）：油运方向标的
- 华夏航空（002928）：航空方向标的
- 中工国际（002051）：海外工程重建方向标的
- 北方国际（000065）：海外工程重建方向标的
电力/核电/电网
超强厄尔尼诺致全国高温，电网负荷持续创新高；十五五特高压投资为十四五的2倍，国务院核准4大核电项目，总投资超1700亿，新型电力系统建设提速。
- 新能股份（002767）：电力方向，3连板
- 利柏特（605167）：电力/核电方向标的
- 风范股份（601700）：电网方向标的
- 顺钠股份（000533）：电网方向标的
- 四方股份（601126）：电网方向标的
- 宝光股份（600379）：电网方向标的
- 中恒电气（002364）：电网方向标的
华为鸿蒙
鸿蒙生态大会将于8月29日至30日在深圳举办，生态伙伴关注度提升。
- 润和软件（300339）：鸿蒙生态方向标的
- 常山北明（000158）：鸿蒙生态方向标的
- 软通动力（301236）：鸿蒙生态方向标的
- 拓维信息（002261）：鸿蒙生态方向标的
- 诚迈科技（300598）：鸿蒙生态方向标的
医药创新药
药明康德上调全年业绩指引。
- 百花医药（600721）：医药方向标的
- 哈三联（002900）：医药方向标的
- 济民健康（603222）：医药方向标的
- 药明康德（603259）：创新药CXO方向标的
- 普洛药业（000739）：医药方向标的
- 义翘神州（301047）：医药方向标的
机器人
宇树科技8月5日询价，特斯拉Optimus上调产能预期。
- 胜通能源（001331）：机器人方向标的
- 联诚精密（002921）：机器人方向标的
- 华达科技（603358）：机器人方向标的
- 宇树科技（待上市）：机器人方向标的
- 明新旭腾（605068）：机器人方向标的
摘帽概念
年内超60家企业完成摘帽。
- 神雾节能（000820）：摘帽方向，4连板
- 大立科技（002214）：原*ST大立，摘帽方向标的
- 任子行（300311）：原ST任子行，摘帽方向标的
- 中青宝（300052）：摘帽概念方向标的
- 返利科技（600228）：摘帽概念方向标的
其他独立催化题材
- 稀土永磁方向：相关标的待跟踪
- 贵金属铱方向：相关标的待跟踪
- 光纤扩产方向：相关标的待跟踪
- 卫星算力方向：SpaceX与英伟达合作，相关标的待跟踪
风险避雷
公告地雷需留意：减持方面，技源集团、保丽洁；安全事故方面，中金岭南铅锌矿事故停产；立案调查方面，申通快递、联创光电实控人资金往来违规。
昨日连板梯队复盘
- 7连板：传智教育（003032）：AI教育
- 4连板：神雾节能（000820）：摘帽
- 3连板：德龙汇能（000593）、美利云（000815）、恒银科技（603106）、豪尔赛（002963）、新能股份（002767）、天娱数科（002354）
- 2连板：欣天科技（300615）、利柏特（605167）、济民健康（603222）、风范股份（601700）、通宇通讯（002792）、达实智能（002421）、中国科传（601858）、顺钠股份（000533）、魅视科技（001229）、胜通能源（001331）、神剑股份（002361）
外围市场环境
美股与大宗商品走势需结合隔夜表现观察，整体外部环境对A股开盘情绪存在一定影响。
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