8月11日 A 股盘前热点梳理

今日盘前关注方向较为分散，AI算力与数据中心受阿里云模块化扩产及英伟达算力融资平台落地提振，石油化工受中东地缘冲突与美原油库存低位支撑，煤炭、生态环保则受十五五相关规划带动。医药创新延续强势，创新药BD交易与业绩指引上调构成核心驱动，此外休闲食品、网络安全、酒店文旅、半导体、军工等亦有事件催化。

AI算力/数据中心

阿里云模块化数据中心推进扩产与降本增效，叠加英伟达千亿级算力融资平台落地，行业景气度受到关注；同时AI赋能医药研发带来算力需求提升，产业链相关企业有望受益。

• 数据港（603881）：数据中心运营相关标的，受益于模块化数据中心扩产逻辑
• 杭钢股份（600126）：涉及数据中心业务布局
• 润建股份（002929）：通信与算力基础设施服务商
• 浙大网新（600797）：算力与数字化服务相关标的

石油&化工

中东地缘冲突推升油价，美国原油库存创数十年新低，供需两端因素共同提振石油化工板块情绪。

• 山东墨龙（002490）：石油装备相关标的
• 中曼石油（603619）：油服及油气开采业务
• 通源石油（300164）：油气技术服务商
• 科力股份（603550）：石油化工产业链相关标的
• 赤天化（600227）：化工板块相关标的
• 金牛化工（600722）：化工板块相关标的

煤炭

十五五煤炭规划出台，行业智能化、整合提速，煤炭产业格局优化预期升温。

• 昊华能源（601101）：煤炭开采相关标的
• 大有能源（600403）：煤炭板块相关标的
• 兖矿能源（600188）：煤炭行业龙头之一
• 淮北矿业（600985）：煤炭及煤化工业务布局

休闲食品（碧根果）

美墨碧根果倾销裁定落地，本土相关企业有望受益于进口替代带来的市场空间。

• 洽洽食品（002557）：休闲食品龙头，坚果品类布局领先
• 三只松鼠（300783）：坚果零食相关标的
• 良品铺子（603719）：休闲食品渠道与品类布局

网络安全

新型勒索病毒频发，政企防护需求提升，网络安全行业关注度上升。

• 国安股份（000839）：网络安全相关标的
• 任子行（300311）：网络信息安全服务商
• 天融信（002212）：网络安全龙头企业之一
• 绿盟科技（300369）：网络安全产品与服务提供商

酒店文旅

豆包酒店低佣金引流，客流回暖，酒店文旅板块受到关注。

• 华天酒店（000428）：酒店文旅相关标的
• 君亭酒店（301073）：中高端酒店运营标的

生态环保

十五五生态保护规划发布，生态修复与环保治理需求受到关注。

• 蒙草生态（300355）：生态修复相关标的

高端数控机床

日本出口管制收紧，国产替代进程有望加速，高端数控机床板块受到关注。

• 华东数控（002248）：数控机床相关标的
• 恒进感应（838670）：感应热处理设备相关标的

半导体

韩国百亿美金扶持半导体材料设备，产业链自主可控逻辑持续强化。

• 汇成真空（301392）：半导体设备相关标的
• 新恒汇（301678）：半导体材料相关标的

医药创新（核心强势板块）

创新药BD交易爆发、药企上调业绩指引，呼吸道传染病带动药品需求，海外诉讼利空解除与海外授权增收构成多重催化，板块延续强势。

• 百花医药（600721）：连板个股，医药创新方向
• 开开实业（600272）：连板个股，医药相关标的
• 瑞康医药（002589）：连板个股，医药流通与创新布局
• 哈药股份（600664）：连板个股，医药板块相关标的
• 金达威（002626）：首板个股，医药健康相关标的
• 贝瑞基因（000710）：首板个股，基因检测相关标的
• 亚太药业（002370）：首板个股，医药板块相关标的
• 甘李药业（603087）：公告利好相关标的

影视大消费

电影预售票房火爆，十五五消费规划托底，影视及大众消费方向受到关注。

• 北京文化（000802）：影视相关标的
• 儒意电影（002739）：影视内容相关标的
• 香飘飘（603711）：大众消费相关标的
• 一鸣食品（605179）：食品消费相关标的

地产基建

北京放松限购、全国沿边公路基建加码，大额订单落地，地产基建链条受到关注。

• 京投发展（600683）：北京地产相关标的
• 建设机械（600984）：工程机械租赁相关标的
• 青龙管业（002457）：基建管材相关标的
• 金科股份（000656）：地产板块相关标的

电力电网

夏季用电负荷创新高，特高压投资翻倍，电力电网板块受到关注。

• 新中港（605162）：热电联产相关标的
• 三变科技（002112）：变压器相关标的
• 立新能源（001258）：新能源发电相关标的
• 太阳电缆（002300）：电线电缆相关标的

有色黄金

美国非农数据走弱，美联储加息预期降温，贵金属及有色板块受到关注。

• 招金黄金（000506）：黄金矿业相关标的
• 鹏欣资源（600490）：有色金属资源相关标的
• 潮宏基（002345）：黄金珠宝消费相关标的
• 华钰矿业（601020）：有色金属矿采选相关标的
• 翔鹭钨业（002842）：钨业相关标的

军工

南海新规落地，地缘冲突提振军工需求，板块关注度上升。

• 长城军工（601606）：军工装备相关标的
• 湖南天雁（600698）：军工零部件相关标的
• 洪都航空（600316）：航空装备相关标的
• 北方长龙（301357）：军工车辆装备相关标的

个股公告资产重组利好

收购、定增、回购、实控人变更、大额投资等公告事项构成个股层面催化。

• 蓝盾光电（300862）：公告重组相关标的
• 洁美科技（002859）：公告相关标的
• 爱丽家居（603221）：公告相关标的
• 江波龙（301308）：公告相关标的
• 杉杉股份（600884）：公告相关标的
• 信通电子（001388）：公告相关标的

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