盘前热点

今日盘前关注方向集中在算力产业链：腾讯算力资本支出超预期、DeepSeek V4 Pro大模型API上线、SpaceX太空算力规划，以及绿电与东数西算算电协同，多条催化共振。海外方面，AI云算力租赁、光通信硬件与存储芯片景气回暖对国内链条形成传导。上市公司正向公告涉及控制权变更、关税退税、创新药进展与股权激励等。

腾讯算力资本支出超预期

据投研素材，腾讯控股Q2算力投入大幅增加，并计划在Q3继续加码算力采购，市场关注其资本开支上行对国内算力基础设施与配套环节的带动效应。

• 群兴玩具（002575）：被纳入腾讯算力资本开支链条关注标的
• 科华数据（002335）：数据中心与算力基础设施相关标的
• 世纪恒通（301428）：算力服务相关标的

美股AI云算力租赁业绩暴涨

Nebius、CoreWeave等海外AI云算力租赁企业业绩大幅增长，营收翻倍并出现千亿级订单，海外算力租赁的高景气向国内算力租赁与云服务环节传导。

• 美利云（000815）：IDC与算力租赁相关标的
• 优刻得（688158）：云计算与算力服务相关标的
• 网宿科技（300017）：CDN与边缘算力相关标的
• 青云科技（688316）：云平台与算力服务相关标的

DeepSeek V4 Pro大模型API上线

DeepSeek V4 Pro大模型API上线，Agent能力升级带动商业化进程加快，市场关注大模型生态扩容对相关合作与应用标的的拉动。

• 每日互动（300766）：数据智能与大模型应用相关标的
• 杭钢股份（600126）：算力与数据中心相关标的
• 九安医疗（002432）：大模型应用相关标的
• 开润股份（300577）：大模型生态相关标的

SpaceX太空算力规划

SpaceX与马斯克提出太空算力规划，方向为太空算力叠加太空光伏，旨在解决地面算力的能耗瓶颈，市场关注太空与光伏产业链的联动预期。

• 顺灏股份（002565）：太空算力概念相关标的
• 信维通信（300136）：通信与太空产业链相关标的
• 钧达股份（002865）：光伏电池相关标的

绿电+东数西算算电协同

央视财经关注东数西算八大算力枢纽，算力带动万亿级绿电协同投资，算电协同成为电力与算力融合的重要方向。

• 同力天启（300747）：绿电与算力协同相关标的
• 豫能控股（001896）：电力与绿电相关标的
• 大唐发电（601991）：电力运营相关标的
• 粤电力A（000539）：电力与绿电相关标的
• 金开新能（600821）：新能源发电相关标的

上市公司正向公告利好

多家上市公司披露正向公告，涵盖控制权变更、关税退税、光伏资产收购、创新药BD合作与FDA进展、定增布局散热模组及股权激励等。

• 安通控股（600179）：实控人变为招商局集团
• 春风动力（603129）：获得美国大额关税退税
• 海宁皮城（002344）：收购多家光伏企业股权
• 石药创新（300765）：阿斯利康BD合作首付款
• 翰宇药业（300199）：司美格鲁肽合作三生蔓迪
• 奥锐特（605116）：子公司通过美国FDA检查
• 悦康药业（688658）：创新药拿到FDA临床批件
• 硕贝德（300136）：定增布局服务器散热模组
• 天孚通信（300394）：高目标股权激励释放成长信号

海外市场利好传导

海外市场多重景气信号向国内传导：AI云算力方面，Nebius、CoreWeave景气传导国内算力链；光通信硬件方面，Lumentum、Coherent、康宁上行；存储芯片方面，SK海力士、美光等存储大厂景气回暖。

以上内容由公开信息与本站暗盘资金算法整理，暗盘为算法估算指标，仅供研究参考，不构成任何投资建议。