AI大模型商业化与算力基建共振，叠加染料、黄金等周期品景气修复，构成今日盘前的主要关注方向。
AI大模型（Kimi月之暗面）
月之暗面Kimi-K3开源，并和微软、亚马逊、谷歌洽谈收入分成协议，为国内首个对外洽谈海外云厂商分成的AI大模型。
- 米奥会展（300795）：间接持股月之暗面，AI出海营销
- 九安医疗（002432）：天使轮参与多轮跟投
- 掌阅科技（603533）：相关标的
- 华策影视（300133）：相关标的
- 捷顺科技（002609）：相关标的
- 超讯通信（603322）：相关标的
- 因赛集团（300781）：相关标的
AI算力/光模块/硬件
光模块
英伟达业绩指引大幅上调；1.6T光模块下半年批量交付，年底年化产能≥600万支，布局3.2T/6.4T/CPO/LPO；马来西亚基地已经北美客户稽核批量出货。
- 剑桥科技（603083）：光模块相关标的
- 中际旭创（300308）：光模块相关标的
- 新易盛（300502）：光模块相关标的
昇腾AI芯片出海
华为投标埃及AI数据中心项目，输出昇腾950/910B芯片，开拓中东非洲算力市场。
- 华丰科技（688629）：昇腾产业链相关标的
- 川润股份（002272）：昇腾产业链相关标的
- 航天电器（002025）：昇腾产业链相关标的
- 泰嘉股份（002843）：昇腾产业链相关标的
PTFE填料·化学法球形硅微粉
AI服务器PTFE高速CCL基材认证推进；化学法球硅无论M8/M10/PTFE方案均必需，用量提升、价格走高，远期市场空间大。
- 联瑞新材（688300）：产能扩张，生益科技销售额大幅上调
- 凌玮科技（301373）：收购获得化学法球硅产能
液冷
AI芯片功耗提升，数据中心向液冷架构演进，液冷硬件需求提升。
- 康盛股份（002418）：液冷硬件需求提升相关标的
存储SSD
大普微签署大额企业级PCIe SSD订单，占去年营收152.7%。
- 大普微（301666）：签署大额企业级PCIe SSD订单
染料化工
H酸价格大幅上涨，装置检修现货紧缺；金九银十纺织印染旺季临近，成本传导+龙头挺价，染料链景气修复；活性染料宣布涨价。
- 浙江龙盛（600352）：H酸+还原物双龙头，分散+活性染料
- 闰土股份（002440）：分散染料弹性
- 锦鸡股份（300798）：相关标的
- 亚邦股份（603188）：相关标的
- 建新股份（300107）：相关标的
贵金属/黄金
国际金价持续上行，国内金饰零售价上调；黄金企业资产并购，扩充黄金冶炼产能。
- 金一文化（002721）：黄金珠宝+软件信息技术双主业
- 湖南黄金（002155）：复牌，收购黄金天岳、中南冶炼，获取高砷金精矿冶炼产能
- 深中华A（000017）：相关标的
工业气体（氩气）
高温+装置检修，氩气报价大幅上涨；下游钢铁、光伏、半导体需求回暖；上市公司子公司为报价主体，同步推进空分扩产；中报业绩大幅改善。
- 郴电国际（600969）：持有唐山中邦50.5%股权
半导体设备
TGV玻璃基封装设备
金辰股份拟10亿投建TGV玻璃基半导体设备产线；TGV激光打孔机市场空间大幅上调，国内厂商稀缺。
- 金辰股份（603396）：拟10亿投建TGV玻璃基半导体设备产线
长江存储梧桐树计划
梧桐树计划签约17家企业，总投资超60亿，推动存储设备产业链发展。
- 中微公司（688012）：存储设备产业链相关标的
- 中科飞测（688361）：存储设备产业链相关标的
- 微导纳米（688147）：存储设备产业链相关标的
- 臻宝科技（688797）：存储设备产业链相关标的
12英寸硅片扩产
立昂微拟30亿投建12英寸半导体硅片项目。
- 立昂微（605358）：拟30亿投建12英寸半导体硅片项目
医药创新
创新药临床/海外资格
石药SYS6090获FDA快速通道；SYS6010非小细胞肺癌III期临床达终点；华东医药HDM2005国内首款ROR1-ADC获FDA快速通道；来曲唑原料药拿到欧盟CEP证书；誉衡药业获得多个药品批件，受让1.1类神经退行性疾病创新药。
- 石药创新（300765）：SYS6090获FDA快速通道
- 华东医药（000963）：HDM2005获FDA快速通道
- 以岭药业（002603）：创新药相关标的
- 誉衡药业（002437）：获得多个药品批件，受让1.1类神经退行性疾病创新药
妇科中成药
千金药业半年报扣非利润高增，分红优厚；多个中药创新药、经典名方推进申报；零售板块数智化建设加速。
- 千金药业（600479）：半年报扣非利润高增，分红优厚
mRNA肿瘤疫苗
海外mRNA肿瘤疫苗III期临床成功，国内药企战略合作推进。
- 冀衡医药（002932）：mRNA肿瘤疫苗相关标的
- 康希诺（688185）：mRNA肿瘤疫苗相关标的
- 万泰生物（603392）：mRNA肿瘤疫苗相关标的
券商金融
1-7月证券印花税同比接近翻倍，券商业绩估值错配存在修复预期；上市公司布局智算中心，筹划转让券商股权。
- 锦龙股份（000712）：持有中山证券，大湾区智算中心
卫星通信
上市公司收购卫星通信企业，拓展专用卫星通信业务，标的附有业绩承诺。
- 高凌信息（688175）：拟收购凯睿星通89.49%股权
燃气轮机出口
长源东谷签署海外燃气轮机发电机组大额美元销售合同，年底开始交付。
- 长源东谷（603950）：签署海外燃气轮机发电机组大额美元销售合同
消费电子·折叠手机
苹果、华为即将发布折叠手机新品，带动折叠链零部件需求。
- 捷荣技术（002855）：折叠链零部件相关标的
- 宜安科技（300328）：折叠链零部件相关标的
- 哈森股份（603958）：折叠链零部件相关标的
政策催化题材
固态电池储能
上海十五五规划攻关全固态电池、钠离子、液流电池。
- 上海洗霸（603200）：固态电池储能相关标的
- 金龙羽（002882）：固态电池储能相关标的
- 宏工科技（301662）：固态电池储能相关标的
- 国轩高科（002074）：固态电池储能相关标的
- 翔丰华（300890）：固态电池储能相关标的
脑机接口
京津冀脑机接口跨区域质量强链方案印发。
- 创新医疗（002173）：脑机接口相关标的
- 爱朋医疗（300753）：脑机接口相关标的
农业化肥
9月1日恢复农用磷肥常态化出口申报；全球粮食危机担忧。
- 湖北宜化（000422）：农业化肥相关标的
- 云天化（600096）：农业化肥相关标的
- 万向德农（600371）：农业化肥相关标的
电网新能源
国家电网十五五规划年均新增新能源装机2亿千瓦。
- 郴电国际（600969）：电网新能源相关标的
- 新中港（605162）：电网新能源相关标的
- 顺钠股份（000533）：电网新能源相关标的
- 立新能源（001258）：电网新能源相关标的
油运
伊朗阿曼就霍尔木兹海峡达成协议，地缘风险缓和。
- 招商南油（601975）：油运相关标的
- 中远海能（600026）：油运相关标的
- 招商轮船（601872）：油运相关标的
- 盛航股份（001205）：油运相关标的
- 兴通股份（603209）：油运相关标的
西藏基建
日喀则发生灾情，启动自然灾害一级应急响应，灾后重建预期。
- 西藏天路（600326）：西藏基建相关标的
- 高争民爆（002827）：西藏基建相关标的
- 筑博设计（300564）：西藏基建相关标的
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