工信部启动AI应用服务商培育专项行动，叠加液冷产线满产、化工品连续提价、首部AIGC上星长剧开播，今日盘前热点集中在AI产业链、涨价资源与题材事件三条主线，同时多家公司发布减持与澄清公告，需留意个股消息面分化。
AI应用服务商与Token工厂
工信部8月31日发布《人工智能应用服务商培育专项行动》，提出2026年底服务商资源池超2000家，加大大模型、智能体、Token采购，并以算力券降本，政策扶持AI服务商的逻辑进一步强化。Token调用量高速增长，FDE前线部署工程师模式兴起，服务商亦对接国家算力网络枢纽。
- 高乐股份（002348）：轻资产算力+Token业务，大额授信，算力合同高交付率
- 软通动力（301236）：AI业务高占比，自建Token工厂，AI服务器硬件，FDE工程师团队
- 利通电子（603629）：新增Token工厂相关标的
- 宏景科技（301396）：新增Token工厂相关标的
- 协创数据（300857）：新增Token工厂相关标的
- 行云科技（300209）：新增Token工厂相关标的
- 泛微网络（603039）：智能办公AI底座，对接腾讯智能体WorkBuddy
- 博彦科技（002649）：金融大模型风控项目，FDE模式，微软前沿合作伙伴认证
- 南兴股份（002757）：新增AI应用服务商相关标的
- 昆仑万维（300418）：大模型标的
- 万兴科技（300624）：大模型标的
- 彩讯股份（300634）：相关标的
- 致远互联（688369）：相关标的
- 嘉环科技（603206）：相关标的
- 中控技术（688777）：相关标的
- 用友网络（600588）：相关标的
- 普联软件（300996）：相关标的
- 卓易信息（688258）：相关标的
液冷赛道
央视财经报道液冷产线满产，CDU订单排至年底；AI算力升温推动液冷渗透率提升，英伟达新平台拉动热管理需求。AI高功耗倒逼液冷升级，CDU整机、液冷换热器、导热材料需求放量。
- 宏盛股份（603090）：参股子公司液冷换热器，拓展CDU整机，多型号送样海外大客户
- 集泰股份（002909）：液冷导热硅油，布局数据中心热管理
- 南方泵业（300145）：液冷泵、CDU系统解决方案拓展
- 金帝股份（603270）：涨停标的
- 冠龙节能（301151）：涨停标的
- 新朋股份（002328）：涨停标的
- 金富科技（003018）：涨停标的
- 康盛股份（002418）：涨停标的
- 圣龙股份（603178）：涨停标的
- 荣亿精密（873223）：涨停标的
- 捷荣技术（002855）：公告提示AI液冷精密结构件收入占比极低，需留意
硬件与算力配套
高速交换芯片方面，万通发展旗下数渡科技PCIe5.0交换芯片规模量产，适配超节点多卡扩展。AI电源受台达PSU电容召回事件催化，国产电源电容替代机遇受到关注。光模块领域，四川九洲收购九州光电子股权，具备800G/1.6T光模块量产能力；中际旭创公告40-80亿回购股份。
- 万通发展（600246）：数渡科技PCIe5.0交换芯片规模量产，适配超节点多卡扩展
- 麦格米特（002851）：AI电源相关标的
- 新雷能（300593）：AI电源相关标的
- 江海股份（002484）：AI电源相关标的
- 欧陆通（300870）：AI电源相关标的
- 四川九洲（000801）：收购九州光电子股权，具备800G/1.6T光模块量产能力
- 中际旭创（300308）：公告40-80亿回购股份
- 烽火通信（600498）：子公司持有长江计算股权，中标移动智算大额采购
- 亚康股份（301085）：公告签署17亿采购销售合同
- 寒武纪（688256）：央视财经称国产AI芯片存在百万级产能缺口，订单排到三年后
- 长电科技（600584）：HBM先进封测标的，英伟达推出NVHBM高带宽内存技术
- 通富微电（002156）：HBM先进封测标的，英伟达推出NVHBM高带宽内存技术
AI漫剧与AIGC长剧
《后西游记》8月31日在芒果TV+湖南卫视开播，为国内首部全流程AIGC上星长剧，由Seedance大模型提供技术支持，边制作边审核边播出。AIGC影视工业化落地推进，视听行业市场空间广阔，AI漫剧与短剧海内外变现加速。
- 芒果超媒（300413）：AIGC创新中心、芒果灵创工具，完整内容发行变现闭环
- 华是科技（301218）：华是互娱AI漫剧短剧，海内外短剧流水爆发
- 荣信文化（301231）：子公司余禾文化合作芒果TV，AI漫剧爆款，对接火山引擎Token运营
- 中广天择（603721）：AI短剧，火山引擎合作，国资背景，自有多模态数据集
- 德才股份（605287）：奇想无限造漫工厂Agent，对接火山引擎Seedance、豆包企业大模型，全流程AI漫剧生产
- 欢瑞世纪（000892）：涨停新增标的
- 龙版传媒（605577）：涨停新增标的
- 博纳影业（001330）：涨停新增标的
- 永吉股份（603058）：涨停新增标的
- 中文在线（300364）：涨停新增标的
- 吉视传媒（601929）：涨停新增标的
- 大晟文化（600892）：涨停新增标的
- 流金科技（834021）：涨停新增标的
- 海看股份（301262）：涨停新增标的
- 华策影视（300133）：相关标的
- 上海电影（601595）：相关标的
- 掌阅科技（603533）：相关标的
化工涨价线
H酸9月1日调价到15万/吨，年初仅4万；活性艳蓝染料同步提价；电子布方面，中国巨石9月厚布+15%、薄布+20%，国际复材拟定增50亿投高性能电子纤维布。
- 吉华集团（603980）：2万吨H酸产能
- 锦鸡股份（300798）：H酸涨价相关标的
- 海翔药业（002099）：子公司活性艳蓝上调价格
- 中国巨石（600176）：9月厚布+15%、薄布+20%
- 宏和科技（603256）：电子布涨价相关标的
- 中材科技（002080）：电子布涨价相关标的
- 国际复材（301526）：拟定增50亿投高性能电子纤维布
周期资源
焦炭第三轮提涨落地，第四轮涨价在即；安监约束下供给偏紧，9-10月煤价预期向上。贵州燃气公告拟11.64亿收购页岩气公司100%股权，完善上游气源。
- 郑州煤电（600121）：煤炭焦炭相关标的
- 上海能源（600508）：煤炭焦炭相关标的
- 淮北矿业（600985）：煤炭焦炭相关标的
- 兖矿能源（600188）：煤炭焦炭相关标的
- 广汇能源（600256）：煤炭焦炭相关标的
- 大有能源（600403）：煤炭焦炭相关标的
- 贵州燃气（600903）：11.64亿收购页岩气公司100%股权，完善上游气源
游戏
8月版号下发，国产209款，进口6款。
- 巨人网络（002558）：版号下发相关标的
- 三七互娱（002555）：版号下发相关标的
- 恺英网络（002517）：版号下发相关标的
- 完美世界（002624）：版号下发相关标的
- 吉比特（603444）：版号下发相关标的
- 中青宝（300052）：版号下发相关标的
消费与地产
7部门推动商品消费扩容升级，目标2030年社零60万亿；地产方面，资本市场、信贷支持地产新模式。
- 国芳集团（601086）：零售消费政策相关标的
- 东百集团（600693）：零售消费政策相关标的
- 宁波中百（600857）：零售消费政策相关标的
- 中兴商业（000715）：零售消费政策相关标的
- 一鸣食品（605179）：食品消费政策相关标的
- 皇氏集团（002329）：食品消费政策相关标的
- 阳光乳业（001318）：食品消费政策相关标的
- 桂发祥（002820）：食品消费政策相关标的
- 我爱我家（000560）：地产政策相关标的
- 深物业A（000011）：地产政策相关标的
- 广宇集团（002133）：地产政策相关标的
- 亚厦股份（002375）：地产政策相关标的
- 梦天家居（603216）：地产政策相关标的
- 名雕股份（002830）：地产政策相关标的
- 悍高集团（001221）：地产政策相关标的
- 梦百合（603313）：地产政策相关标的
- 天保基建（000965）：地产政策相关标的
端侧AI机器鸭
Hugging Face开源机器鸭硬件。
- 瑞芯微（603893）：端侧AI机器鸭相关标的
- 美格智能（002881）：端侧AI机器鸭相关标的
- 博通集成（603068）：端侧AI机器鸭相关标的
- 移远通信（603236）：端侧AI机器鸭相关标的
PCB与PTFE
央视财经报道高端铜箔需求暴涨260%。
- 沃特股份（002886）：3连板，PTFE+PCB
- 诺德股份（600110）：PCB/PTFE相关标的
- 泰坦股份（003036）：PCB/PTFE相关标的
- 贤丰控股（002141）：PCB/PTFE相关标的
- 大族激光（002008）：PCB/PTFE相关标的
- 红板科技（603459）：PCB/PTFE相关标的
农业种子
全球粮食危机预期、厄尔尼诺气候灾害形成催化。
- 万向德农（600371）：公告提示玉米种子行业去库存，供大于求
- 新赛股份（600540）：农业种子相关标的
- 福建金森（002679）：农业种子相关标的
- 赤天化（600227）：农业种子相关标的
- 潞化科技（600691）：农业种子相关标的
事件驱动与公告涨停
股权转让方面，海鸥住工已6连板，控股股东变更为博泰车联；国新办听取地下管网建设汇报；国新办9月1日介绍东盟经贸与东博会。
- 海鸥住工（002084）：6连板，控股股东变更博泰车联
- 青龙管业（002457）：地下管网相关标的
- 韩建河山（603616）：地下管网相关标的
- 北部湾港（000582）：国新办9-1介绍东盟经贸+东博会
- 时代出版（600551）：业绩环比大增
- 浔兴股份（002098）：业绩环比大增
- 海天精工（601882）：业绩环比大增
- 绿色动力（601330）：业绩环比大增
- 金螳螂（002081）：业绩环比大增
公告地雷与异动澄清
以下公司公告股东减持，需留意：欧科亿、良品铺子、鑫宏业、威腾电气、金戈新材、瑞松科技、中马传动、华康股份、晓程科技、恒银科技、欧林生物、飞荣达。重点异动澄清公告方面，中通国脉称尚未开展算力相关业务；捷荣技术称AI液冷结构件收入占比极低；竞业达股东减持执行完毕；万向德农提示种子行业去库存、供大于求。
全球市场
美股三大指数小幅收跌，科技股分化；闪迪、特斯拉上涨；国产AI芯片订单缺口受到关注；英伟达发布NVHBM；英伟达与联发科合作开发消费级PC Spark系列芯片。
以上内容由公开信息与本站暗盘资金算法整理，暗盘为算法估算指标，仅供研究参考，不构成任何投资建议。