导语
今日盘前关注方向集中在科技与内需两条主线：AI硬件与算力产业链迎端侧智能体手机入网、微通道液冷服务器出货等催化，石油化工受地缘冲突驱动，内需消费则在促消费政策、估值低位与暑期档票房等多因素下发酵。此外，固态电池、Robotaxi、AI种业及多家订单公告亦值得跟踪。
AI硬件&算力产业链
字节与中兴联合研发的豆包AI智能体手机（努比亚NaviX Ultra）将于9月上市，为全球首款端侧AI智能体手机并已入网，带动整机、散热、代工及产业链关注。同时，英伟达新一代AI服务器秋季出货，微通道冷板作为核心硬件，国产替代空间较大。AI算力基础设施方面，服务器租赁大单、昇腾生态与光模块、算力供电、AI支付及交换芯片等订单与产品落地持续推进。
- 中兴通讯（000063）：豆包AI智能体手机整机研发方。
- 道明光学（002632）：智能体手机散热及代工环节。
- 福日电子（600203）：智能体手机代工相关。
- 福蓉科技（603327）：智能体手机产业链相关。
- 维信诺（002387）：智能体手机产业链相关。
- 同兴达（002845）：智能体手机产业链相关。
- 联得装备（300545）：智能体手机产业链相关。
- 思泉新材（301489）：智能体手机产业链相关。
- 鸿富瀚（301086）：智能体手机产业链相关。
- 必易微（688045）：智能体手机产业链相关。
- 科翔股份（300903）：智能体手机产业链相关。
- 崇达技术（002815）：智能体手机产业链相关。
- 美格智能（002881）：智能体手机产业链相关。
- 瑞芯微（603893）：智能体手机产业链相关。
- 博威合金（601137）：微通道液冷材料。
- 易实精密（836221）：微通道液冷材料。
- 远东股份（600869）：微通道液冷相关及代工。
- 江顺科技（001400）：微通道液冷相关。
- 鸿日达（301285）：微通道液冷相关。
- 南风股份（300004）：微通道液冷相关。
- 金富科技（003018）：微通道液冷相关。
- 奕东电子（301123）：微通道液冷相关。
- 科创新源（300731）：微通道液冷相关。
- 同飞股份（300990）：微通道液冷相关。
- 阳光股份（000608）：服务器租赁大单6.33亿。
- 扬电科技（301012）：2.15亿算力节点交付计费。
- 华胜天成（600410）：自有400G/800G光模块，15个昇腾智算总包及Token工厂。
- 禾望电气（603063）：中压UPS海外测试完成。
- 新大陆（000997）：POS高增、支付大模型与鲁班智能体。
- 盛科通信（688702）：定增投高性能交换芯片。
地缘冲突驱动：石油&化工
美伊冲突升级，国际油价大幅上涨；伊朗是全球重要甲醇生产国，相关油服与甲醇精细化工环节受到关注。
- 山东墨龙（002490）：石油油服标的。
- 通源石油（300164）：石油油服标的。
- 中曼石油（603619）：石油油服标的。
- 中海油服（601808）：石油油服标的。
- 潜能恒信（300191）：石油油服标的。
- 科力股份（920088）：北交所石油标的。
- 江天化学（300927）：Q2扭亏，SAP新品送检。
内需消费政策催化
七部门促消费政策落地，食品饮料板块估值处历史低位且具高股息属性，叠加日韩食品涨价与厄尔尼诺影响，B端茶饮供应链、地方食品预制、休闲食品及餐饮供应链均有催化。线下零售、影视院线（暑期档票房同比走高）及二手3C与AI电商同样受到关注。
- 佳禾食品（605300）：B端茶饮供应链。
- 西安饮食（000721）：地方食品预制。
- 欢乐家（300997）：休闲食品。
- 万辰集团（300972）：休闲食品。
- 西麦食品（002956）：休闲食品。
- 盐津铺子（002847）：休闲食品。
- 有友食品（603697）：休闲食品。
- 安井食品（603345）：餐饮供应链。
- 三全食品（002216）：餐饮供应链。
- 中炬高新（600872）：餐饮供应链。
- 天味食品（603317）：餐饮供应链。
- 宝立食品（603170）：餐饮供应链。
- 国光连锁（605188）：线下零售。
- 国芳集团（601086）：线下零售。
- 中央商场（600280）：线下零售。
- 东百集团（600693）：线下零售。
- 三江购物（601116）：线下零售。
- 博纳影业（001330）：暑期档票房同比走高。
- 幸福蓝海（300528）：暑期档票房同比走高。
- 金逸影视（002905）：暑期档票房同比走高。
- 上海电影（601595）：暑期档票房同比走高。
- 中国电影（600977）：暑期档票房同比走高。
- 普路通（002769）：持股回收宝，拟收购AI电商标的。
高端制造&新材料
固态电池获政策利好：锂电池恢复消费税而固态电池免征，中国牵头固态储能国际标准立项，全链条布局企业受关注。特斯拉Cybercab无人驾驶出租车发布会临近，线控转向与后轮转向适配FSD的智能底盘环节受关注。半导体存储方面，国民技术参股南京优存科技补强NOR Flash。
- 金龙羽（002882）：固态电池材料-电芯-系统全链条布局。
- 浙江世宝（002703）：线控转向、后轮转向适配FSD，下半年逐步量产。
- 国民技术（300077）：参股南京优存科技补强NOR Flash。
周期资源&农业
厄尔尼诺导致秘鲁鳀鱼减产，鱼粉价格上行；矿产资源方面，芭田股份磷矿产能扩张并拿到安全生产许可证，宝泰隆煤矿复产转正提升原煤自供。北京种业大会9月4日召开，主题为AI智慧育种。
- 百洋股份（002696）：A股鱼粉业务营收占比最高。
- 芭田股份（002170）：磷矿产能扩张，拿到安全生产许可证。
- 宝泰隆（601011）：煤矿复产转正，提升原煤自供。
- 托普云农（301556）：AI智慧育种主题。
- 智慧农业（000816）：AI智慧育种主题。
重大订单&资本运作公告
多家公司披露订单与资本运作事项，涉及海外项目、月度订单、风电投建、晶圆产线增资及券商收购进展。
- 杭萧钢构（600477）：11.28亿海外项目。
- 远东股份（600869）：8月千万级订单合计17.8亿元。
- 惠天热电（000692）：10.37亿投建风电。
- 华虹宏力（688347）：增资扩建12英寸特色晶圆产线。
- 东吴证券（601555）：收购东海证券申请获证监会受理。
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