一、市场整体：科技股业绩线初现正反馈
今日市场迎来难得的普反行情，前期超跌的光模块、PCB等科技板块强势反弹。尤其值得注意的是，科技股业绩线开始出现正反馈，市场情绪有所修复。
外部环境上，美、日、韩股市的上涨形成助攻，国内亦有多条积极消息配合。
从涨停分布看，机器人与物理AI板块依然是资金最集中的方向。
二、机器人、物理AI：催化密集，涨停最多
该板块今日涨停数量居前，消息面催化密集：
- 特斯拉弗里蒙特工厂急招 Optimus 数据采集团队，甚至专设“夜班主管”。
- 特斯拉计划用 Optimus 人形机器人为 Robotaxi 插拔充电枪。
- 宇树三季报于今晚公布。
- 中国信通院施建锋等表示，物理AI正成为全球人工智能产业竞争的重要方向，建议加强高质量物理世界数据供给，统筹建设国家级和行业级具身智能实训场。
- 上海发布新政策：到2028年，推动8000台人形机器人进工厂。
- 智元创新日明天上午9点15开始线上直播。
- 采了1800+工厂数据集，小米官宣21自由度仿生手。
三、芯片与医药：存储景气高涨，AI制药添新故事
芯片方向
- 第三季度 SK海力士 营业利润飙涨超600%，美股存储概念盘前大涨。
- 知情人士称，长鑫科技将启动先进AI内存芯片生产，售价或高于海外竞品。
医药方向
- Anthropic 与六机构启动AI药物发现，关注罕见病疗法。
- AI制药出现新故事：前高盛分析师撑起一人药企，Anthropic 出手收购。
- 同花顺智能医疗新增AI制药细分方向。
四、消费、短剧与商业航天：政策与内容双线推进
消费
- 全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开，要求加大工作力度，创新打造线下消费场景，加快补贴兑付。
- 11省市在天猫发政府消费券，黄金、lululemon等品类均可享受补贴。
短剧
- 即梦短剧工作室上线，提供一站式专属剧组服务。
- 权威央媒评论：为微短剧出海营造健康生态。
- 机构吹风互动影游方向。
商业航天
- 上海提出力争2030年在轨卫星总数超3000颗。
- 美监管机构批准亚马逊以 115 亿美元 收购苹果卫星供应商 Globalstar。
五、其他热点：体育、液冷、俄乌重建与AI
- 体育：皇马与姆巴佩一起向中国人民道歉，央视已确认收到道歉函；外交部表示重视当事人作出的道歉。
- 液冷：美股液冷龙头 Vertiv 第三季度营收43.13亿美元，高于市场预期，盘前大涨15个点。
- 俄乌重建：特朗普表示普京与泽连斯基的会晤将很快安排，俄乌问题上正取得大量进展。
- AI：腾讯云全球生态大会明天开幕。
此外，需关注明天凌晨美联储议息会议结果。