AI算力产业链多条支线盘前集中发酵：国产算力芯片排期紧张、算力云服务大额订单落地、光通信受海外AI硬件景气带动，PCB、液冷、AI存储、MLCC等配套环节亦有扩产与提价动向。此外，农业粮食、黄金、医药医疗、金融板块、人形机器人、化工染料、知识产权数据等方向均存在事件性驱动，构成今日盘前的主要观察线索。
国产算力芯片
国内大模型词元调用量暴涨，带动国产芯片需求快速释放，相关产品爆单，排期长达一年，产业链景气度受到关注。
- 海光信息（688041）：国产算力芯片方向标的，受益于国产芯片需求放量。
- 寒武纪（688256）：国产算力芯片方向标的，市场关注其订单与排产情况。
- 沐曦股份（688605）：国产算力芯片方向标的，处于国产算力供给链条。
- 摩尔线程（688795）：国产算力芯片方向标的，受益于国内算力需求增长。
算力云服务
大额GPU算力服务订单落地，算力云服务环节的需求确定性受到市场关注。
- 粤万年青（000789）：算力云服务方向标的，涉及GPU算力服务订单。
- 亚康股份（301085）：算力云服务方向标的，业务涉及算力服务相关领域。
光通信
英伟达业绩大超预期，AI硬件景气上行；同时相关公司布局海外光模块基地，光通信链条受到关注。
- 青山纸业（600103）：光通信方向标的，涉及光模块相关业务布局。
- 法尔胜（000890）：光通信方向标的，处于光通信相关链条。
- 杭电股份（603618）：光通信方向标的，业务涉及光通信相关领域。
- 三孚股份（603938）：光通信方向标的，处于光通信材料相关环节。
- 日丰股份（002953）：光通信方向标的，涉及光通信相关业务。
- 汇源通信（000586）：光通信方向标的，业务涉及光通信领域。
- 长飞光纤（601869）：光通信方向标的，光纤光缆领域公司。
- 华盛昌（002980）：光通信方向标的，涉及光通信相关业务。
- 天通股份（600330）：光通信方向标的，处于光通信材料相关环节。
- 石英股份（603688）：光通信方向标的，涉及石英材料相关业务。
- 金字火腿（002515）：光通信方向标的，涉及光通信相关布局。
- 星网锐捷（002396）：光通信方向标的，业务涉及网络通信设备。
- 长江通信（600345）：光通信方向标的，处于光通信相关链条。
- 联特科技（301205）：光通信方向标的，涉及光模块相关业务。
- 中际旭创（300308）：光通信方向标的，光模块领域公司。
PCB
AI服务器硬件需求爆发，PCB环节作为硬件基础载体受到关注。
- 沃特股份（002886）：PCB方向标的，涉及PCB相关材料业务。
- 宏昌电子（603002）：PCB方向标的，处于PCB上游材料环节。
- 肯特股份（301591）：PCB方向标的，涉及PCB相关业务。
- 协和电子（605258）：PCB方向标的，业务涉及PCB制造。
- 金安国纪（002636）：PCB方向标的，处于覆铜板等上游环节。
- 合锻智能（603011）：PCB方向标的，涉及PCB相关业务布局。
- 联瑞新材（688300）：PCB方向标的，处于PCB上游材料环节。
- 东材科技（601208）：PCB方向标的，涉及PCB相关材料业务。
- 科翔股份（300903）：PCB方向标的，业务涉及PCB制造。
液冷
智算中心建设加速，新增液冷CDU产品产能，液冷环节需求受到关注。
- 康盛股份（002418）：液冷方向标的，涉及液冷相关业务。
- 英特科技（301399）：液冷方向标的，处于液冷相关链条。
- 海鸥股份（603269）：液冷方向标的，业务涉及液冷相关领域。
- 飞龙股份（002536）：液冷方向标的，涉及液冷相关业务。
- 科华数据（002335）：液冷方向标的，业务涉及数据中心与液冷相关领域。
AI存储
铠侠、闪迪大额扩建内存厂；大普微大额SSD订单落地，AI存储环节受到关注。
- 大普微（301666）：AI存储方向标的，涉及大额SSD订单。
- 恒尚节能（603137）：AI存储方向标的，涉及存储相关业务布局。
- 德明利（001309）：AI存储方向标的，业务涉及存储产品。
MLCC（电容）
三星电机上调Q4消费级MLCC报价25‑30%；同时有上市公司收购高端MLCC企业股权，MLCC环节受到关注。
- 信维通信（300136）：MLCC方向标的，涉及MLCC相关业务。
- 风华高科（000636）：MLCC方向标的，MLCC领域公司。
- 三环集团（300408）：MLCC方向标的，涉及MLCC相关业务。
- 洁美科技（002859）：MLCC方向标的，处于MLCC上游材料环节。
农业粮食
机构预警全球粮食危机，厄尔尼诺气候引发粮食供给担忧；印度尿素招标中国货源占大头，农业粮食链条受到关注。
- 万向德农（600371）：农业粮食方向标的，涉及种业相关业务。
- 新农股份（002942）：农业粮食方向标的，业务涉及农药相关领域。
- 新赛股份（600540）：农业粮食方向标的，涉及农业种植相关业务。
- 金健米业（600127）：农业粮食方向标的，涉及粮食加工业务。
- 新农开发（600359）：农业粮食方向标的，业务涉及农业种植领域。
- 亚盛集团（600108）：农业粮食方向标的，涉及农业相关业务。
- 花溪科技（872895）：农业粮食方向标的，涉及农机相关业务。
- 道道全（002852）：农业粮食方向标的，业务涉及粮油加工。
- 云天化（600096）：农业粮食方向标的，涉及磷肥等农资业务。
- 华鲁恒升（600426）：农业粮食方向标的，涉及尿素等化肥业务。
黄金板块
黄金、白银价格持续上行；同时有上市公司收购黄金资产，黄金板块受到关注。
- 深中华A（000017）：黄金方向标的，涉及黄金资产相关布局。
- 湖南黄金（002155）：黄金方向标的，黄金采选领域公司。
- 莱绅通灵（603900）：黄金方向标的，涉及黄金珠宝相关业务。
医药医疗
mRNA肿瘤疫苗III期临床成功，创新药赛道受到资金关注。
- 冀衡医药（603690）：医药医疗方向标的，涉及创新药相关业务。
- 千金药业（600479）：医药医疗方向标的，业务涉及医药制造领域。
- 神奇制药（600613）：医药医疗方向标的，涉及医药相关业务。
- 百花医药（600721）：医药医疗方向标的，业务涉及医药领域。
金融板块
比特币价格突破8万美金；证券印花税大幅增长；券商合并过会，金融板块受到关注。
- 楚天龙（003040）：金融方向标的，涉及金融相关业务。
- 锦龙股份（000712）：金融方向标的，涉及券商相关业务。
- 湘财股份（600095）：金融方向标的，涉及券商相关业务。
- 汇金股份（300368）：金融方向标的，业务涉及金融相关领域。
- 南华期货（603093）：金融方向标的，涉及期货相关业务。
- 东兴证券（601198）：金融方向标的，涉及券商合并过会相关事项。
- 信达证券（601059）：金融方向标的，涉及券商合并过会相关事项。
- 中金公司（601995）：金融方向标的，涉及券商相关业务。
人形机器人
软银拟高价收购人形机器人厂商多数股权，人形机器人方向受到关注。
- 中坚科技（002779）：人形机器人方向标的，涉及机器人相关业务布局。
化工染料
H酸停止报价，供给收缩，化工染料环节受到关注。
- 吉华集团（603980）：化工染料方向标的，涉及染料相关业务。
- 锦鸡股份（300798）：化工染料方向标的，业务涉及染料制造。
- 安诺其（300067）：化工染料方向标的，涉及染料相关业务。
知识产权数据
两部门出台知识产权数据开发利用政策，相关方向受到关注。
- 安妮股份（002235）：知识产权数据方向标的，涉及版权与知识产权相关业务。
- 中国科传（601858）：知识产权数据方向标的，业务涉及知识产权相关领域。
大数据产业
中国国际大数据产业博览会开幕，大数据产业方向受到关注。
- 贵广网络（600996）：大数据产业方向标的，涉及大数据相关业务。
机构重仓动向（章建平Q2新进）
知名游资章建平二季度新进持仓，相关个股受到市场关注。
- 云南锗业（002428）：章建平Q2新进持仓标的。
- 科翔股份（300903）：章建平Q2新进持仓标的。
其他公告利好
控股股东变更、重大矿业投资、海上风电大项目、超节点产品批量出货等公告事项受到关注。
- 海鸥住工（002084）：涉及控股股东变更相关事项。
- 凯瑞德（002072）：涉及控股股东变更相关事项。
- 运达股份（300772）：涉及海上风电大项目相关事项。
- 华勤技术（603296）：涉及超节点产品批量出货相关事项。
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