大宗商品涨价
供应趋紧推动锌价创四年新高，黄金突破4600美元，美国高财政赤字背景下金价仍被看好继续上行；存储制造领域出现以钼替代钨以降低存储电阻的路径。
- 锌业股份（000751）：锌价四年新高，公司为锌冶炼标的
- 罗平锌电（002114）：锌价上行，公司具备锌冶炼产能
- 株冶集团（600961）：锌冶炼标的，受益锌价走强
- 金徽股份（603132）：锌资源标的，供应趋紧逻辑
- 深中华A（000017）：金银涨价方向相关标的
- 盛达资源（000603）：金银价格上行，公司为贵金属资源标的
- 晓程科技（300139）：黄金涨价方向相关标的
- 白银有色（601212）：白银与黄金涨价相关标的
- 湖南白银（002716）：白银涨价方向标的
- 豫光金铅（600531）：铅锌金银冶炼标的
- 恒邦股份（002237）：黄金冶炼标的，金价上行受益
- 招金黄金（000506）：黄金涨价方向标的
- 四川黄金（001337）：黄金资源标的
- 山东黄金（600547）：黄金龙头，金价上行逻辑
- 中金黄金（600489）：黄金央企标的
- 金钼股份（601958）：钼替代钨用于存储制造，钼资源标的
- 洛阳钼业（603993）：钼资源龙头，受益钼需求新逻辑
- 紫金矿业（601899）：铜金钼多资源标的
- 驰宏锌锗（600497）：锌锗资源标的，受益锌价上行
政策：国常会四大通信网络建设
国常会部署四大通信网络建设，通信设备基建适度超前建设，网络设备与主设备环节受到关注。
- 星网锐捷（002396）：通信设备基建适度超前建设方向
- 锐捷网络（301165）：网络设备标的，受益通信基建超前建设
- 中兴通讯（000063）：通信主设备龙头，受益网络建设提速
- 烽火通信（600498）：通信设备与光通信标的
AI算力与光通信产业链
阿里800亿港元100%投入AI基建，AI收入高速增长，带动算力、国产超节点、AI应用等多个环节；CPO持续迭代、光纤出口创新高，海外不希望管制光模块，可川科技硅光全链条量产；英伟达AI服务器明年初涨价15%，Rubin平台引入半导体级PTFE材料；长江存储IPO已受理，募资扩产、盈利大幅提升，拉动设备与材料采购；SK海力士375层NAND量产并导入钼新材料；AI液冷冷却获海外大模型厂商大额订单；内蒙古智算基地大项目落地；深信服AI超融合、算力网关，Q2业绩扭亏。
- 宏景科技（301396）：阿里AI基建核心方向标的
- 润建股份（002929）：阿里AI基建核心方向标的
- 数据港（603881）：算力相关，数据中心标的
- 华胜天成（600410）：算力相关方向标的
- 云赛智联（600602）：算力相关方向标的
- 杭钢股份（600126）：算力相关，同时为长江存储直接参股方向
- 锐捷网络（301165）：国产超节点方向标的
- 紫光股份（000938）：国产超节点方向标的
- 共进股份（603118）：国产超节点方向标的
- 航天电器（002025）：国产超节点方向标的
- 美年健康（002044）：阿里持股方向标的
- 漱玉平民（301017）：阿里持股方向标的
- 卫宁健康（300253）：阿里持股方向标的
- 石基信息（002153）：阿里持股方向标的
- 三江购物（601116）：阿里持股方向标的
- 易点天下（301171）：AI应用方向标的
- 值得买（300785）：AI应用方向标的
- 浙文互联（600986）：AI应用方向标的
- 新华都（002264）：AI应用方向标的
- 恒银科技（603106）：AI应用方向标的
- 中际旭创（300308）：光模块龙头，章建平新进
- 新易盛（300502）：光模块标的，受益CPO迭代
- 可川科技（603052）：硅光全链条量产方向标的
- 通鼎互联（002491）：光纤光缆出口创新高方向
- 瑞斯康达（603803）：光通信设备方向标的
- 薇东光（未提供代码）：光通信方向标的
- 麦格米特（002851）：英伟达AI服务器涨价方向，服务器硬件标的
- 胜宏科技（300476）：服务器硬件方向标的
- 沃特股份（002886）：Rubin平台引入半导体级PTFE材料方向
- 养元饮品（603156）：长江存储直接参股方向
- 兴福电子（688545）：长江存储直接参股方向
- 华安证券（600909）：长江存储直接参股方向
- 大众交通（600611）：长江存储直接参股方向
- 国脉文化（600640）：长江存储直接参股方向
- 中微公司（688012）：长江存储扩产拉动半导体设备采购
- 北方华创（002371）：半导体设备方向标的
- 盛美上海（688082）：半导体设备方向标的
- 华海清科（688120）：半导体设备方向标的
- 精测电子（300567）：半导体设备方向标的
- 有研新材（600206）：半导体材料方向标的
- 中船特气（688146）：半导体材料方向标的
- 华特气体（688268）：半导体材料方向标的
- 雅克科技（002409）：半导体材料方向标的
- 安集科技（688019）：半导体材料方向标的
- 鼎龙股份（300054）：半导体材料方向标的
- 柏诚股份（601133）：洁净室方向标的
- 亚翔集成（603929）：洁净室方向标的
- 华康洁净（301235）：洁净室方向标的
- 深桑达A（000032）：洁净室方向标的
- 国投中鲁（600962）：洁净室方向标的
- 金钼股份（601958）：SK海力士375层NAND导入钼新材料方向
- 洛阳钼业（603993）：钼新材料导入存储方向
- 盛龙股份（未提供代码）：钼新材料方向标的
- 冰轮环境（000811）：AI液冷冷却，海外大模型厂商大额订单方向
- 东方国信（300166）：内蒙古智算基地大项目落地方向
- 深信服（300454）：AI超融合、算力网关，Q2业绩扭亏
医药mRNA与创新药
mRNA肿瘤疫苗III期临床成功，创新药BD交易爆发，中关村自建mRNA平台，相关疫苗与创新药链条受到关注。
- 汉森制药（002412）：mRNA肿瘤疫苗方向标的
- 键凯科技（688356）：mRNA与创新药方向标的
- 双鹭药业（002038）：创新药方向标的
- 中关村（000931）：自建mRNA平台方向标的
- 贝瑞基因（000710）：mRNA与基因检测方向标的
- 近岸蛋白（688137）：mRNA原料方向标的
消费电子苹果链
苹果9.9秋季发布会，折叠手机发布预期升温，钛合金3D打印与液态金属铰链需求受到关注。
- 哈森股份（603958）：苹果折叠手机方向标的
- 宇环数控（002903）：钛合金3D打印与铰链方向标的
- 科森科技（603626）：苹果链精密结构件方向标的
- 国光电器（002045）：消费电子苹果链方向标的
- 宜安科技（300328）：液态金属铰链方向标的
高端制造出口爆发
国产叉车海外爆单，订单排至四季度；金属3D打印设备出口大增76%，苹果折叠屏钛合金3D打印带来增量；人形机器人技术突破。
- 杭叉集团（603298）：国产叉车海外爆单，订单排至四季度
- 安徽合力（600761）：叉车出口爆单方向标的
- 铂力特（688333）：金属3D打印设备出口大增核心标的
- 金太阳（300606）：金属3D打印方向核心标的
- 华曙高科（688433）：金属3D打印方向标的
- 安克创新（300866）：出口增长方向标的
- 大族激光（002008）：3D打印与激光设备方向标的
- 金橙子（688291）：激光控制方向标的
- 杰普特（688025）：激光设备方向标的
- 思看科技（688583）：3D扫描与检测方向标的
- 江顺科技（001400）：高端制造出口方向标的
- 京城股份（600860）：人形机器人技术突破方向标的
半导体材料与设备新逻辑
六氟化钨涨价，和远气体500吨产线试生产；ABF基板2026‐2028持续严重供应短缺；博杰股份收购鼎泰芯源，布局磷化铟InP衬底；海鸥住工实控人变更为博泰车联，布局高速光电芯片；深科达北美HDD存储设备订单爆发，冷数据存储需求拉动盘片AOI设备。
- 和远气体（002971）：六氟化钨涨价，500吨产线试生产
- 中船特气（688146）：六氟化钨方向标的
- 中巨芯（688549）：六氟化钨方向标的
- 昊华科技（600378）：六氟化钨方向标的
- 兴森科技（002436）：ABF基板供应短缺方向标的
- 深南电路（002916）：ABF基板方向标的
- 华正新材（603186）：ABF膜方向标的
- 莲花控股（600186）：ABF膜方向标的
- 激智科技（300566）：ABF膜方向标的
- 宏昌电子（603002）：ABF膜方向标的
- 博杰股份（002975）：收购鼎泰芯源，布局磷化铟InP衬底
- 海鸥住工（002084）：实控人变更为博泰车联，布局高速光电芯片
- 深科达（688328）：北美HDD存储设备订单爆发，盘片AOI设备方向
光伏逆变器海外政策变化
FCC修订逆变器管制清单，离网逆变器不受管制，逆变器与储能环节受到关注。
- 阳光电源（300274）：FCC修订逆变器管制清单，离网逆变器不受管制方向
- 海博思创（688411）：离网逆变器与储能方向标的
游资情绪催化
游资大佬新进带来情绪催化。
- 世名科技（300522）：刘鑫新进
- 众合科技（000925）：刘鑫新进
- 中际旭创（300308）：章建平新进
其他事件催化
特斯拉Cybercab无人驾驶发布会9月3日；证券交易印花税大增，市场交投活跃；泽宇智能收购智联新能，切入配网自动化。
- 无人驾驶板块（无具体代码）：特斯拉Cybercab发布会9月3日催化
- 券商板块（无具体代码）：证券交易印花税大增，市场交投活跃
- 泽宇智能（301179）：收购智联新能，切入配网自动化
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